Принцип роботи

Як видно з малюнка CRM-модуль заснований на взаємодії 6-ти основних сутностей:

Лід

Самий «холодний контакт», зачіпка, яка може стати клієнтом, а може і не стати. Це може бути email, номер телефону, навіть якусь подія: все, що може послужити джерелом для ваших менеджерів з продажу; все, за що можна «зачепитися», щоб в майбутньому отримати клієнта.

Робота з Лідом зводиться до отримання відповіді на єдине питання: Ми будемо працювати з ним далі (якісний лід → конвертація) чи ні (неякісний лід).

Контакт

Це людина, з якою ви працюєте. І він не обов'язково повинен бути Вашим клієнтом так як Бітрікс24 об'єднує всі контакти і компанії, з якими взаємодіє Ваша компанія, в єдину інформаційну базу. Робота з Контактом зводиться до максимального заповнення картки контакту, тому що чим більше ми знаємо про контакт, тим якісніше комунікація і більше продажів.

Компанія

Використовується для об'єднання контактів, які працюють в одній компанії. Це потрібно для більш глибокого і зручної взаємодії з контактною базою. Наприклад: Тарас Шевченко пішов перестав працювати в компанії "Кобзар", а його місце зайняв Іван Франко. Таким чином, прив'язавши Івана до компанії, ви будете розуміти що він продовжує працювати на тих же умовах, що і Тарас. І без суті Компанії це було б відстежити набагато складніше.

Угода

Основна сутність взаємодії з клієнтом, яка об'єднує в собі весь цикл продажу. Іншими словами - це і є ваша воронка продажів.

Пропозиція

Комерційна пропозиція необхідно для попереднього обговорення та узгодження умов угоди з клієнтом. На підставі пропозиції формуються рахунки

Рахунок

Документ який відображає Ваші фінансові відносини з клієнтами. Робота з рахунком зводиться до 3 основних етапів:

• виставлення рахунку
• підтвердження рахунку клієнтом
• оплата рахунку клієнтом

Три основних правила

Таким чином, для успішної роботи в CRM-модулі Бітрікс24 необхідно дотримуватися таких основних правил:

1. Потрібно все записати в картку CRM - що допоможе вам і вашим колегам швидко вникнути в суть вашої роботи і заощадити Ваш час.
2. Для успішного завершення ліда / угоди потрібно рухати клієнта по воронці
3. Перемагайте лічильники - які допоможуть Вам швидко освоїтися і нічого не пропустити. Про те, що це - дивіться у відео: